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Katy Rose tem um segredo, e ela traz sua amiga Josephine Jackson, para mostrar-lhe um ginásio secreto! Quando a porta está aberta, as senhoras entram e começam a levantar. Josephine bate em alguns conjuntos de linhas de braço simples de haltere, enquanto Katy executa alguns aumentos de frente de braço simples de haltere. De repente, o dono do ginásio, Matt Quid, aparece e castiga os invasores. Para impedi-lo de chamar a polícia, Katy se oferece para deixá-la e Josephine chupar a pila do beefcake. Despindo-se nua, A Katy deita-se numa bola de treino e o Matt fode a posição do seu cão enquanto venera as grandes Mamas Naturais da Josephine, depois as senhoras mudam de posição coroas lésbicas transando para que a Katy possa comer-lhe o rabo. Finalmente, enquanto as senhoras 69, Matt fode Katy até que ele puxa e cum na cara de Josephine!