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James Deen encontra Grayson Z nas ruas movimentadas de Nova Iorque. O tempo parece frio quando ele está vestido com três camadas de roupa. Ele tem um casaco de Inverno e uma t-shirt roxa por baixo. Outra T-Shirt branca está debaixo do roxo. Mas a maneira como está vestida diz outra coisa. Ela usa uma camisa preta, de manga comprida e calças amarelas. Ela completa a sua roupa com um colar, óculos e botas altas. James e Grayson passam pela Big Apple por um tempo antes de partirem em privado. Estende a mão enquanto ela se senta na cama e baixa-a de cima para baixo, mostrando seu grande decote. Ela parece inquieta enquanto se senta de pernas cruzadas. Ela depois cruza-os. Mais tarde, ela se deita na cama por um tempo antes de se levantar. O Grayson pega nas botas primeiro e liberta um par de meias azuis no tornozelo. As calças vêm em segundo, revelando as cuecas pretas e o rabo grande. Ela ajoelha-se à frente dele e começa a chupar-lhe a pila grande. James se levanta para que ele possa se despir completamente e permite que ela lhe faça um broche. Ela agarra-lhe a pila grande primeiro, parece que está a medi-la e pensa se o comprimento dele cabe na boca ou não. Sem aviso, ela coloca a pila dele na boca videos de coroas dando o cu e masturba-o. James, com a pila já dura, vira-a. Com as bochechas do rabo viradas para o seu Hardon, ele atira-a para o rabo dela numa posição de mesa. Ele dá-lhe com força enquanto se livra do top cortado. As mamas grandes dela estão agora visíveis para todos. Sem sair, eles mudam para a minha posição e deixam o seu apertado buraco no rabo enrolar-se ainda mais perto da sua grande pila. James, não satisfeito com sua posição atual, muda de volta para o estilo cãozinho. Ele termina a posição de Vaqueira invertida antes de deixar Grayson chupar seu pau novamente enquanto descansa na cama. Ela muda constantemente de posição e certifica-se de que leva a pila inteira na boca quente. Agora que está descansado e a pila está dura outra vez, o James coloca o Grayson do lado dela, de costas contra o peito, e faz sexo anal outra vez. Sentindo que ele está prestes a atingir o seu clímax, com esperma já escorrendo da ponta de seu pênis, ele muda para a posição missionária e a fode com força. O Grayson Z chupa a pila do James Deen sabendo que se vai vir. Quando ela aperta a boca com força à volta da Pila dele, ele liberta os suco quentes sobre a cara dela. Ela engole excitadamente o esperma dele.
